本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何大肆纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带连累。

　　进攻内容教导

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　　至极教导

　　南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行62,000.00万元可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“星球转债”）已取得中国证券监督惩处委员会证监许可〔2023〕1229号文容许注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为华泰连结证券有限连累公司（以下简称“华泰连结证券”或“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“星球转债”，债券代码为“118041”。

另据@福州地铁微博发布消息，受台风“杜苏芮”的影响，福州地铁车站周边多处积水，为保障广大乘客的出行安全，自7月29日9时起，福州地铁全线网暂停运营服务，各车站乘客只出不进。如条件具备后，将尽快恢复运营。

　　请投资者矜重阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等身手的进攻教导如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签适度公告》推论资金交收义务，确保其资金账户在2023年8月2日（T+2日）终有足额的认购资金，粗略认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需盲从投资者场所证券公司的相关端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为祛除认购，由此产生的成果及相关法律连累，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关端正，祛除认购的最小单元为1手。网上投资者祛除认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。

　　2、当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及本次刊行数目的70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的70%时，刊行东谈主和主承销商将协商是否选择中止刊行要领，并实时朝上海证券交游所（以下简称“上交所”）论说，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。

　　本次刊行认购金额不及62,000.00万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。包销基数为62,000.00万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况笃定最终配售适度和包销金额，包销比例原则上不进取本次刊行总额的30%，即原则上最大包销金额为18,600.00万元。当包销比例进取本次刊行总额的30%时，保荐东谈主（主承销商）将运转里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后连接推论刊行圭臬或选择中止刊行要领，并实时朝上交所论说。若是中止刊行，将公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。

　　3、投资者贯串12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购陈说的次日起6个月（按180个当然日策画，含次日）内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债券的申购。祛除认购的次数按照投资者本体祛除认购的新股、存托证据、可转债、可交换债券的次数并吞策画。

　　星球石墨本次向不特定对象刊行62,000.00万元可调遣公司债券原鼓励优先配售和网上申购已于2023年7月31日（T日）竣事，现将本次星球转债刊行申购适度公告如下：

　　一、总体情况

　　星球转债本次刊行62,000.00万元（62万手）可调遣公司债券，刊行价钱为100元/张（1,000元/手），本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为2023年7月31日（T日）。

　　二、刊行适度

　　根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告》，本次星球转债刊行总额为62,000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的握有刊行东谈主股份的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励祛除优先配售部分）礼聘网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的口头进行，最终的刊行适度如下：

　　1、向原鼓励优先配售适度

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　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鼓励优先配售的星球转债为563,381,000.00元（563,381手），约占本次刊行总量的90.87%。

　　2、社会公众投资者网上申购适度及刊行中签率

　　本次刊行最终笃定的网上向一般社会公众投资者刊行的星球转债为56,619,000.00元（56,619手），占本次刊行总量的9.13%，网上中签率为0.00054951%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购灵验申购户数为10,342,159户，灵验申购数目为10,303,565,440手，即10,303,565,440,000元，配号总和为10,303,565,440个，起讫号码为100,000,000,000-110,303,565,439。

　　刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在2023年8月1日（T+1日）组织摇号抽签庆典，摇号中签适度将于2023年8月2日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，证据认购可转债的数目，每个中签号只可购买1手（即1,000元）星球转债。

　　3、本次刊行配售适度情况汇总

　　三、上市本领

　　本次刊行的星球转债上市本领将另行公告。

　　四、备查文献

　　相关本次刊行的一般情况，请投资者到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募讲解书全文及相关本次刊行的相关贵府。

　　五、刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）臆测口头

　　（一）刊行东谈主

　　（二）保荐东谈主（主承销商）

　　特此公告。

　　刊行东谈主：南通星球石墨股份有限公司

　　保荐东谈主（主承销商）：华泰连结证券有限连累公司

　　2023年8月1日 澳门巴黎人龙虎斗